南宁建宁水务投资集团26日起将发行8.5亿元公司债

南宁建宁水务投资集团10月26日-28日将发行8.5亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续期内前五年票面利率为7.50%。

南宁建宁水务投资集团有限责任公司10月23日发布公告称，公司10月26日起将发行8.5亿元公司债券。

根据公告，本期债券为七年期固定利率品种，附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率在存续期内前五年为7.50%；在存续期的第五年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前五年票面年利率加调整基点，上调幅度为0至100个基点(含本数)。

本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)协议发行，发行期限为3个工作日，即自发行首日(2009年10月26日)起 (283)(0)评论此篇文章其它评论发起话题相关资讯财讯论坛请输入验证码至2009年10月28日止。

本期债券以南宁市财政局应支付给发行人的总计28.4亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。债券主承销商为中国银河证券，副主承销商为中信证券，分销商为南京证券、华鑫证券。

本期债券募集资金总额为8.5亿元，其中8亿元拟用于建设南宁市沙江河环境综合整治工程项目、南宁市二坑溪综合整治工程项目及南宁市江南污水处理厂二期工程项目，0.5亿元拟用于补充营运资金。