9月30日，住建部官网发布《2021年中国城市建设状况公报》，从六个方面（城市基本情况、市政设施固定资产投资、城市居民生活需求、城市居民环境卫生需求、城市居民出行需求、城市居民绿色生态需求）介绍了我国城市建设的状况。相比于往年的城市建设统计年鉴，这种形式增加了对数据的说明，显得更加清晰。六个方面中，与环保产业关系最为密切的是“城市居民环境卫生需求”这一项。数据显示，2021年年末，全国城市排水管道总长度87.2万公里，同比增长8.7%；污水处理厂处理能力2.1亿立方米/日，同比增长7.8%；生活污水集中收集率68.6%，比上年增加3.8个百分点；生活垃圾无害化处理率99.88%，比上年增加0.14个百分点；生活垃圾无害化处理能力105.7万吨/日，同比增长9.7%，其中，焚烧处理能力占比为68.1%。从住建部公布的这份大数据中，也可以看出环保产业未来主要的增长空间和增长区域在哪里。2021年中国城市建设状况公报，统计调查的标准时点为2021年12月31日，时期为2021年。公报统计调查的对象，是设市城市的规划、建设、管理和经营城市市政公用设施的各级住房和城乡建设管理部门、法人单位、产业活动单位。各项数据中，与环保产业关系最为密切的是“城市居民环境卫生需求”这一项，其中又分为了“城市污水处理”和“城市生活垃圾处理”两大类。先说整体印象，看完这份统计，其实印证了之前大家经常说的一句话——环境基础设施建设已经饱和了。污水处理率，97.89%，比上一年增加0.36个百分点。生活垃圾无害化处理率，99.88%，比上一年增加0.14个百分点。城市生活污水集中收集率，这个稍微低点，68.6%，比上一年增加3.8个百分点。可以看出，无论是污水还是垃圾，处理率都已经接近了100%，未来的增长空间已经很小了。只有污水收集率，还比较低，只有68.6%，说明管网市场还有很大的增长空间。从2012年到2021年，全国城市污水处理厂的处理能力由1.2亿立方米/日增长到了2.1亿立方米/日，几乎翻了一倍（见下图）。同一时期，全国城市生活垃圾无害化处理能力也由44.6万吨/日增长到105.7万吨/日，增加了一倍还多（见下图）。可以说，过去这十年，是中国环境基础设施“大跃进”的十年，中国基本上解决了环保设施“从无到有”的问题。这一波环保设施的建设潮，也让众多投资型环保企业赚了个盆满钵满，收获了一轮成长。不过，随着中国环境基础的日渐饱和，这种传统的增长方式已经越来越难以为继了。环保产业未来的增长点在哪？很多企业都把目光投向了“运营”。事实上，2022年上半年，很多环保企业业绩的一个共同点，就是“运营类业绩提升”。比如，今年上半年，光大环境运营服务收益、建造服务收益及财务收入占总收益的比例分别为44%、43%及13%，运营服务收益首次超过了建造服务收益。水务行业“领头羊”北控水务，收入利润结构也在持续优化，水务运营板块收入占比增至61%。“帝都双雄”之一的首创环保，今年上半年，城镇水务运营业务实现营业收入459,862.58万元，同比增长了24.28%。这其实都是在适应新的趋势，随着建设市场的日渐饱和，运营成为了环保产业新的增长曲线。从大的方面看，环保工作已经从“攻坚战”阶段进入了“持久战”阶段，环保产业也在从“增量市场”逐渐转入“存量市场”，环保企业需要从“重建设”逐步过渡到“重运营”，从“投资驱动型”转变为“运营拉动型”。未来，环保产业也将由“投资为王”的时代，逐步过渡到“运营为王”的时代，整个产业由粗放式发展进入到精细化发展阶段。就像首创环保总经理李伏京在接受媒体采访时说的那样：“原先是带着嫁妆去跟政府合作，现在是带着一身的本领去跟人合作，去给政府当管家，说白了服务态度要好，服务水平要高，这也是业务的一个新起点。”他所说的“嫁妆”，其实就是资本。在过去“重建设”的时代，环保公司比拼的主要就是谁有钱，因为建设总的来说并没有太多技术含量。而“一身本领”，指的则是运营服务的水平。进入“运营时代”后，环保公司PK的就是细活了，有钱有的时候也不好使了。这对一些技术型公司来讲其实是一个福音，过去拼资本，民企肯定不是国企的对手。未来拼运营，在技术上拥有一技之长的企业就大有用武之地了。具体来讲，如果观察未来的运营市场，哪些区域会率先释放？答案也可以从《2021年中国城市建设状况公报》中找到。这份公报中，同时还统计了各省份的污水和垃圾处理能力。先看污水的，从下面这张图可以看出，广东省的污水处理厂处理能力已经达到了2889万立方米/日，是唯一一个超过2000万立方米/日的省份，可谓“一枝独秀”。其余几个相对领先的省份，有江苏（1596万立方米/日）、山东（1444万立方米/日）、浙江（1317万立方米/日）、辽宁（1029万立方米/日）和河南（1009万立方米/日），都超过了1000万立方米/日。以上这些省份，就是污水处理厂处理能力最多的，也是运营需求最大的地方。再看垃圾的（见下图），和污水相似的是，广东省也是“一枝独秀”。2021年，广东省的生活垃圾无害化处理能力已经达到了17.7万吨/日，是第二名江苏省（8.3万吨/日）的一倍多。剩余两个比较领先的省份，分别是浙江（8.0万吨/日）和山东（7.4万吨/日），它们的生活垃圾无害化处理能力都超过了7万吨/日。综合污水与垃圾两张图，可以得出结论——广东省将是未来环保设施运营市场的“头把交椅”。无论是污水还是垃圾，广东省的处理能力都在全国处于遥遥领先的地位，基本上都是第二名的一倍左右。如果是希望致力于开拓运营市场的企业，广东也就是华南市场，将成为“兵家必争之地”。
4供水市场
2021年，全国城市供水总量673.34亿立方米，同比增长6.96%;城市供水管道长度105.99万公里，同比增长5.26%;人均日生活用水量185.03升;供水普及率99.38%，比上年增加0.39个百分点。
从行政分区看，海南省城市人均日生活用水量超过300升，广西、西藏、广东、福建、江苏、浙江、上海、湖南和江西9个省(区、市)超过200升(含);四川、湖北、安徽、重庆、云南、贵州、宁夏、北京、陕西、新疆、辽宁11个省(区、市)和新疆兵团超过150升;青海、甘肃、河南、山西、河北、山东、吉林、天津、黑龙江和内蒙古10个省(区、市)超过100升。
天津、河北、上海、江苏、浙江和广东6个省(市)城市供水普及率达到100%;福建、山东、湖北、广西、安徽、辽宁、宁夏、新疆、内蒙古、山西、甘肃、河南、黑龙江、江西、云南和湖南16个省(区)超过99%(含);西藏、青海、北京、四川、贵州和陕西6个省(区、市)超过98%;重庆、吉林、海南3个省(市)和新疆兵团超过95%。
供水市场污水处理市场不可同日而语。普及率一直普遍较高，从市场需求来讲，资本的需求驱动高于技术驱动，但从高普及角度来讲，新建项目不会过高，目前可能主要集中于城乡供水一体化或二次代水市场、海水淡化等市场或有更高的机会。
